Conseil
Toutes nos interventions font l’objet d’une étude préalable de votre situation et de conseils pour vous orienter vers la ou les solutions appropriées à votre contexte et vos objectifs.
Il en va ainsi si vous souhaitez nous solliciter dans le cadre de recherche et de gestion de placements et investissements financiers, tout comme dans celui d’une mission liée à l’investissement immobilier.
Vous pouvez toutefois vous trouver dans un cas de figure où, sans avoir un projet précis de placement ou d’investissement, vous vous interrogez plus généralement :
- sur la pertinence de votre organisation patrimoniale actuelle ;
- sur sa capacité à atteindre vos objectifs ;
- sur les améliorations et optimisations qui pourraient être apportées.
Selon votre besoin et votre choix, ATIZOÉ CONSEIL est en mesure
de vous proposer une étude-conseil dont le champ pourra être global
ou bien spécifique à un domaine particulier.
Le Bilan Patrimonial Global
Vous souhaitez qu’une étude complète soit réalisée pour :
- Optimiser le présent :
Identifier les failles et faiblesses de l’organisation actuelle, rechercher les pistes d’amélioration dont la mise en œuvre peut être simple et/ou rapide ;
- Valoriser le futur :
Se positionner de façon adéquate pour anticiper et préparer les prochaines étapes permettant de remplir les besoins et objectifs de moyen et de long-terme.
Déroulement :
- Audit de votre situation sous toutes ses facettes ;
- Analyse de la composition de votre patrimoine et de son organisation ;
- Recherche de pistes d’optimisation, chiffrages et simulations si pertinent ;
- Présentation argumentée des conclusions (forces, faiblesses, inadéquations aux objectifs) et préconisations (modifications conseillées, suggestions d’axes d’amélioration, de réallocations) ;
- Remise d’un rapport écrit.
Dans le cadre de cette prestation de conseil, après un premier échange -sans frais- qui nous permettra de déterminer le périmètre et le degré de complexité de votre demande et de vos besoins, nous vous proposerons un devis.
Les Etudes Spécifiques
Vous souhaitez que l’étude se concentre sur une thématique particulière :
Exemples d’études :
- Audit d’une composante spécifique de votre patrimoine ;
- Analyse de la rentabilité des placements actuels, recherche de pistes d’amélioration ;
- Préparation de la retraite ;
- Protection de vos proches ;
- Préparation et optimisation de la transmission du patrimoine…
Déroulement :
Il sera fonction de la nature exacte de la demande et comportera quoi qu’il en soit au moins les étapes suivantes :
- Audit de votre situation sous les facettes ayant une incidence directe ou indirecte sur l’objet de l’étude ;
- Etude et analyse en fonction de l’objet de votre demande ;
- Présentation argumentée des conclusions et préconisations ;
- Remise d’un rapport écrit.
Dans le cadre de cette prestation de conseil, après un premier échange -sans frais- qui nous permettra de déterminer le périmètre et le degré de complexité de votre demande et de vos besoins, nous vous proposerons un devis.